金融
国务院副总理汪洋：电商扶贫是精准扶贫的有效抓手，也是利用新技术新模式助推脱贫攻坚的创新举措，电商扶贫要始终以建档立卡贫困人口脱贫为目标。
国务院办公厅15日印发《关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》，鼓励民间资本参与PPP项目、降低企业经营成本等多方面入手，进一步提振民间投资。
§产业
随着“去杠杆”的推进，中国国有企业资产负债率水平得到了一定控制。但钢铁行业的资产负债率仍维持在70%左右的较高水平。专家表示，中国钢铁行业需要加快“去杠杆”步伐，通过转型升级、产融结合等方式降低资产负债率。
§要闻
中国“最后一次”国家司法考试举行。“最后一次”国家司法考试16日至17日在中国多地举行。司法部部长张军在北京说，要采取有力措施切实做好司法考试组织实施工作，确保最后一次司法考试完美收官，为国家统一法律职业资格考试开好头，努力为全面依法治国输送更多法治人才。
§政策速递
国务院办公厅印发《通知》
推广13项支持创新相关改革举措
2017年09月15日04:34 来源：人民网－人民日报
据新华社北京9月14日电 国务院办公厅日前印发《关于推广支持创新相关改革举措的通知》，提出将在全国或京津冀、上海、广东（珠三角）、安徽（合芜蚌）、四川（成德绵）、湖北武汉、陕西西安、辽宁沈阳等8个全面创新改革试验区域内，推广涉及四个方面共13项支持创新相关改革举措。
一是科技金融创新方面，推广“以关联企业从产业链核心龙头企业获得的应收账款为质押的融资服务”“面向中小企业的一站式投融资信息服务”“贷款、保险、财政风险补偿捆绑的专利权质押融资服务”等3项改革举措，进一步创新政府引导、民间参与、市场化运作支持企业融资的服务模式，拓展科技型企业的融资渠道，提高金融支持创新的灵活性和便利性，发挥金融工具的助推作用。
二是创新创业政策环境方面，推广“专利快速审查、维权、确权一站式服务”“强化创新导向的国有企业考核与激励”“事业单位可采取年薪制、协议工资制、项目工资等灵活多样的分配形式引进紧缺或高层次人才”“事业单位编制省内统筹使用”“国税地税联合办税”等5项改革举措，进一步健全相关激励政策，维护创新者的合法权益，提高创新者的合理收益，为创新主体松绑减负，营造激励创新的良好氛围。
三是外籍人才引进方面，推广“鼓励引导优秀外国留学生在华就业创业，符合条件的外国留学生可直接申请工作许可和居留许可”“积极引进外籍高层次人才，简化来华工作手续办理流程，新增工作居留向永久居留转换的申请渠道”等两项改革举措，进一步破除外籍人才在我国就业创业的政策障碍，积极拓宽吸引外籍人才的渠道，促进外籍人才向我国集聚。
四是军民融合创新方面，推广“军民大型国防科研仪器设备整合共享”“以股权为纽带的军民两用技术联盟创新合作”“民口企业配套核心军品的认定和准入标准”等3项改革举措，进一步健全军民融合创新的长效机制，加快实现军工科研成果向民用领域转化，让民口企业在更大范围内参与军品研制，有效推动形成军转民、民参军的技术创新体系，促进军民创新资源的优化配置。《 人民日报 》（ 2017年09月15日 01 版）
§指数情况（2017年9月9日-9月15日）
截至9月18日，第217期中国太原煤炭综合交易价格指数为139.66点，环比上涨0.42%。其中：动力煤指数124.93点，环比上涨0.52%；炼焦用精煤指数167.66点，环比上涨0.28%；喷吹用精煤指数153.98点，环比上涨0.71%；化工用原料煤指数114.97点，环比持平。
本期山西下水及直达动力煤市场稳中有涨。本周煤电市场淡季不淡，沿海主要电企合计日均耗煤量71万吨左右，大幅高于去年同期水平；市场供应预期收紧导致下游电厂拉运积极，助推港口煤价及海运费继续上扬。省内动力煤市场延续平稳向好运行态势，多地煤企资源供应紧张、库存低位运行。下水煤市场中，大同、忻州地区价格维稳，朔州地区价格上调5-25元/吨不等；直达煤市场中，忻州、晋中、长治地区个别地方煤企价格上涨10-30元/吨。
本期山西晋中、临汾地区炼焦用精煤价格有所上涨。本周钢坯、期市运行偏弱，钢材现货行情波动调整，市场多持观望态度；焦炭市场持续走高，山东、河北、安徽等地涨幅多达百元以上。9月11日国家安全生产督察组入驻山西，安全压力空前，多数煤矿主动或被动限产，低硫原煤供应尤其紧张。省内炼焦用精煤价格稳中有升，主要煤企价格稳定，临汾地区地方煤企焦煤、1/3焦煤价格上涨50-60元/吨，晋中地区瘦煤价格上调30元/吨。
本期山西长治地区喷吹用精煤车板价格有所上涨。本周省内喷吹煤市场延续供应偏紧格局，下游钢厂采购需求良好，在焦炭市场连续上涨支撑下，喷吹煤行情持续高位运行。本期长治地区个别地方煤企价格继续上涨，幅度50元/吨，其余地区煤价暂稳。
本期山西无烟块煤车板价格维持稳定。本期尿素市场工业用肥需求放缓，农需未见明显改善，尿素企业库存略增，整体报价稳中趋弱；甲醇下游需求有所回升，供需维持相对平衡，甲醇价格窄幅波动，市场成交氛围整体较为清淡。省内煤炭安全检查力度有增无减，煤矿生产普遍受限，而块煤传统消费旺季临近，下游用户采购积极，无烟块煤市场资源供应持续偏紧，本期省内晋城、阳泉地区块煤价格暂稳，煤企涨价意愿较强。
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客户的银行流水会说话
——小微客户银行流水分析要点！
2017-09-17 钱军 信贷风险管理
从理论上来说任何授信业务的风险都来源于信息不对称。商业银行开展小微业务授信所面对的信息不对称程度更高。由于此客观事实的存在，商业银行不得不在有限的材料中进行发掘潜在的信息或风险。今天来谈一谈如何在借款人提供的银行账户流水中挖掘我们需要的信息。
一、 首先说说银行流水收集的必要性
很多银行对经营单位的指导意见也是很明确的，要求提供企业的主要结算流水、个人的主要结算流水。通常这是授信材料清单的必备资料。但是经营单位往往认为客户的抵押率已经这么低了还要流水干什么？其他某某银行都不需要流水，为什么我们行还要流水？因此，对提供借款人流水有一定的抗拒心理。
事实上银行流水能干的事情太多了。对于流水的收集是风险判断中的重要环节，现金流是借款人的第一还款来源，更是对借款人信息发掘的有效途径，它还是最后风险保障的措施。可是经营单位从心里上就会很抗拒：人家银行都不要、抵押率已经这么低了、客户体验不好、给客户带来麻烦等等，各种抗拒因素。但是一旦出险后再去查借款人名下的主要结算账户，再去封账户等等，那个时候手忙脚乱一通，结果就为时已晚了。
所以，第一要务提升经营单位对流水收集的重视程度，务必要对流水有清晰的认识。企业和实控人个人都应该要提供。有些借款主体以小微企业名义贷款，仅仅提供企业账户，实际控制人的主结算个人账户却不肯提供，这是有问题的。如果事后转移资金，银行的贷后保全等措施基本就无从下手了。
二、 银行流水怎么看?
很多经营单位仅仅为收集流水而收集流水，拿到借款人的银行流水匆匆扫一眼，所有进项一汇总了事了。可是，客户的流水真这么简单就好了。下面是实操中对于银行流水察看要点的分析：
（一） 拿到流水，一看复印件还是原件，二看有没有银行业务章。再看最起码的要素。银行名称、账号、户名、起止日、打印页码等等。有些流水拿上来一看就是网银拉出来的EXEL版本。如果是网银流水那么一定要有网银截屏进行比对或者去网点加盖业务章。这个网银截屏比对一定要我们的客户经理现场截屏，否则真假还真难以辨别。
（二） 看结息日。流水有没有结息日？三六九十二月每月21日结息状况。如何判断结息日的结息正不正常？我们知道银行活期结息都是按照利息积数来的。利息=累计计息积数×日利率。其中累计计息积数=计息期间内每笔计息积数余额合计数，再计算每笔计息积数=每笔余额账户留存天数*该笔余额数。通过上述计算公式，我们可以列出EXCL表格将数据拍进去计算出季度利息，看看我们的计算与实际发生的结息差异大不大，在确认方法正确的情况下来判断这张流水的真伪。
（三） 看银行业务章。有心的经办人员或经营单位可以收
集一下各个银行的流水格式以及银行业务章的格式。同一家银行业务章格式基本是一致的，这个要求我们平时看得多、要积累。像工商银行自动打印系统的章，每页下面的章是自动生成的，每页的 12位编码都是不一样的。有些银行的业务章内是有经办人员名字的，对于有名字的经办人员可以试着打个电话问问支行有没有这个柜员等等。都可以作为辨别的手段
（四） 流水中的隐形负债。
1) 看清楚每月有没有固定支出项，这个扣款项是正常的银行扣款还是其他机构的扣款。
2) 有没有固定每个月打给个人的款项。
3) 有没有对方账户显示租赁、小贷、金融信息服务公司等
4) 有没有备注显示还款，还贷等字样
5) 有没有第三方支付公司的代扣6) 突然进来的一笔款项，有没有标注借款，暂借等字样
7) 流水余额巨大：借款人或企业账户中长期存在大笔现金，长期保持较高相近的余额，进出虽然频繁但余额稳定。这类账户一定要仔细查看，一定要多问问为什么？要通过逻辑判断要有怀疑的分析精神。
（五） 同名户、关联户的余额剔除。
很多经营单位只要是进项流水全部汇总不加以分辨。实质上这样的计算汇总放大了客户的真实流量。因此对于同名户、当天进出大额往来、关联账户如股东往来款、父母子女往来打款等款项在核算的时候予以剔除。有些流水一笔打进，分笔划出当天或隔天完成，这类流水做的迹象是比较明显，需要关注这些流量的真实性，切不要大额小额不管三七二十一。
（六） 流水的进出要与借款人或经营主体的主营业务、经营模式相匹配，这要有较高的分辨技能。有些经营单位对于企业的行业、主营业务不了解更是无法分辨流水的真伪。比如货代公司，行业特征是分散的客户，每笔进项不会太大，每天的进行会很频繁，笔数会很多。出项一般支付上游运费、代理费，通常单笔金额会大一些。那这些特征是这个行业应该反映的。如果拿到的流水都是大额进出，那是不是要多一个心眼，这样的流水有没有反映借款人的行业特性出来？要多问一个为什么了？
（七） 银证转账、银期转账。关注借款人流水中的这两项，有些客户有做期货这些要引起关注，与借款人的经营的行业有没有相关性，有没有联系？股票账户、期货账户可以不以打开看看，手机截个屏也很简单，不要怕麻烦，贷前麻烦，贷后就不麻烦了。
（八） 看交易对手。有些银行的流水是注明交易对手及账号的，这就很好分辨，客户的下游质量怎么样，下游客户群是什么样的，哪些是大客户，哪些客户是每月都固定的回款等等。这些信息都是可以在调查报告中反映的。这些客户的回款备注是货款、还是欠款、还是往来款等等，切不可对这些信息视而不见。
（九） 代发工资。流水里有没有固定每月对员工的工资奖金发放，每月的工资奖金有没有增减，有多少员工，每月员工有没有大幅的波动等等来推断企业经营的稳定性、人员的稳定性。
（十） 有没有水电扣款。每月有没有水电固定扣款，水电费的支付是否都正常，有没有大的下降，来推断企业经营的稳定性。
怎么样?这样一说对借款人的流水中隐藏的小秘密是不是有更清晰的认识？其实还是最简单的一句话：客户的流水会说话哦。
欢迎大家提出宝贵意见，我们将持续改进，谢谢！
